特务风云

1961年4月，国际舆论正在热切关注美国关于反卡斯特罗暴动及入侵古巴的动态。在华盛顿，CIA的重要成员之一爱德华威尔森在前往办公地点的巴士上，遇到一个找他换零钱的小孩。来到办公室，他将换来的一元美金交给同事，对准纸币上的号码查出任务的代号为“红衣教主”。此时，理查德进来告诉他，很快他们就会“穿着红舞鞋在古巴跳舞”。

古巴反政府行动遭到了重创，而原本着手支援的美国也面临无法及时补充兵源的危机。助手布鲁克对爱德华说，敌人知道他们的隐藏地点，毫无疑问，CIA出现了内奸。

任务失败后，回到华盛顿的爱德华收到了一份丢在家门口的神秘邮件，里面有一卷录音带和几张照片。录音带中是一个女人在与爱人亲热时的只字片语：“我爱你，相爱的人之间是没有秘密的。现在，你和我在一起很安全。”同样，模糊的照片上也是两人在亲热时的场面。爱德华本能地感到，这份神秘邮件和此次任务失败有着千丝万缕的联系。肯尼迪总统已计划解散CIA，爱德华的名字赫然出现在政府黑名单的前端，如果不及时找出内奸，他将大祸临头。

时光回溯到1939年的耶鲁大学，爱德华男扮女装在演出爆笑的音乐剧。后台卸妆时，美国著名的机密精英社团“骷髅会”邀请爱德华加入他们的组织，胸怀壮志的爱德华毫不犹豫地接受了邀请。

入会仪式上，爱德华赤身向在座的同仁分享了心灵最深处的秘密：1925年6月4日，当时才6岁的爱德华捉迷藏躲在了父亲房间的衣柜里，父亲对儿子说，人永远不能对至亲至近的人撒谎，否则将一无所有。说完后，父亲将爱德华送出了房门，随后门内便响起刺耳的枪声。而爱德华永远没有告诉家人，他偷偷藏起了父亲紧抓在手里的遗书。

在图书馆里，爱德华与女学生罗拉邂逅。尽管罗拉双耳失聪，却能读懂唇语，两人很快便对对方产生了好感。在图书馆外，联邦调查局的山姆墨莱克拦住了正准备骑单车的爱德华，他希望作为“骷髅会”新成员的爱德华，能够帮国家监视一下他的导师弗兰德里克博士。因为经过调查，弗兰德里克一直在招募年轻学生加入一个美德文化委员会组织，而这是纳粹的组织之一。墨莱克希望爱德华拿到组织成员的名单，而爱德华果然成功地完成了他的第一个任务。

1940年的“骷髅会”派对上，好友兼同事约翰把爱德华介绍给了自己的家人和妹妹克罗尔，以及日后的顶头上司艾伦先生。“骷髅会第一，上帝次之”，克罗尔显然对这一美国最高机密组织没有一点好感，同时，她如此高调的言论引起了爱德华的注意。

双腿瘫痪的沙利文将军在一处幽静的房间接见了爱德华。他告诉这个敬业、爱国、忠诚的年轻人，美国即将参战，因此需要在海外建立一个情报机构，如果爱德华愿意接受这一任务，他将常驻海外。在心情极为矛盾的时刻，克罗尔的热情奔放让爱德华找到了宣泄的出口。

克罗尔的怀孕让爱德华不得不选择与她结婚，只能在沙滩上与心爱的罗拉分手。婚宴上，爱德华告诉妻子自己即将启程去英国。

1941年的伦敦，爱德华在一家制衣店的地下室里见到了艾伦先生。艾伦说，情报和反情报是一门黑色艺术，要爱德华好好学习，并带他引荐了在伦敦的老师——弗兰德里克博士。

从此爱德华正式开始了他的情报生涯。真实与假象、黑夜行动与各种代号、阴谋与背叛，所有这些填满了爱德华的生活，以前热爱诗歌的小伙子或许只能成为时光的倒影，无可触摸。

岳父打电话告诉爱德华，他的儿子出世了，欣喜不已的爱德华给儿子起名为小爱德华。

英国政府担心，一向在私生活上过于随便的弗兰德里克博士会随时暴露身份，希望美国人尽快把他解决掉。此项重担自然又落到了爱德华身上，为了保住恩师的性命，也为了自保，爱德华恳请他金盆洗手。弗兰德里克提醒爱德华，在他还有信仰和选择余地的时候，赶快抽身。分手后，弗兰德里克被一群守候多时的人虐打，尸体被扔入河中。