中国云南边区，毒贩输入毒品到大陆加工后再转香港及其他国家。香港高级督察杨盼盼奉命侦查，行动中击毙了大丧胞弟，而丧亦负伤走脱，警方怀疑毒品是经大陆出口，于是杨率领卫南北上调查。北上途中杨被丧所派的杀手突袭，幸被公安胡慧中救出。另一方面毒贩幕后主脑何森知悉香港及大陆联手对付自己，嘱咐手下谨慎行事。在酒吧中，卫重逢了昔日恋人现已是何之情妇小丝，而何怀疑二人有染，决引二人入局，最后丝被杀，而卫被打至重伤，而胡、盼及达跟踪线索至现场，三人展开搜捕行动,经惨烈战斗最终将何绳之于法。
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